PeluangNews, Jakarta – Bank Mantap atau Bank Mandiri Taspen akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2025 senilai maksimal Rp1,5 triliun dengan tenor tiga dan lima tahun. Aksi korporasi ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan target total emisi Rp3 triliun.
Direktur Capital Markets Mandiri Sekuritas, Silva Halim, menyampaikan bahwa dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan sepenuhnya untuk mendukung kegiatan penyaluran kredit perseroan.
“Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan ini, setelah dikurangi biaya emisi, seluruhnya akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung penyaluran kredit,” kata Silva dalam paparannya di acara Investor Gathering Bank Mandiri Taspen di Jakarta, Rabu (11/6).
Obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri:
- Seri A: Tenor 3 tahun dengan indikasi kupon 6,30%–7,00%
- Seri B: Tenor 5 tahun dengan indikasi kupon 6,40%–7,10%
Instrumen ini telah memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pembayaran kupon dilakukan secara triwulanan dengan basis 30/360.
Jadwal Penerbitan Obligasi Bank Mantap:
- Bookbuilding: 11–18 Juni 2025
- Pernyataan Efektif OJK: 26 Juni 2025
- Masa Penawaran Umum: 1 Juli 2025
- Penjatahan: 2 Juli 2025
- Pembayaran oleh Investor: 3 Juli 2025
- Distribusi Obligasi: 4 Juli 2025
- Pencatatan di BEI: 7 Juli 2025
Direktur Finance, Risk & Operations Bank Mandiri Taspen, Putu Apriyanto, menegaskan bahwa penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam memperkuat posisi sebagai pemimpin di ekosistem pensiunan nasional.
“Tujuan utama kami adalah menjadi undisputable leader dalam ekosistem pensiunan, termasuk menjadi juru bayar utama dalam sistem pensiun negara,” ujar Putu.
Bank Mantap juga menargetkan peningkatan status menjadi bank Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3 dengan modal inti sebesar Rp15 triliun.
Langkah strategis menuju target tersebut mencakup:
- Penguatan posisi sebagai pemain dominan di segmen pensiun negara
- Pengembangan kapabilitas baru untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan
- Pengelolaan pendanaan yang kuat dan efisien
Dengan langkah ini, Bank Mandiri Taspen menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung sektor pensiun dan memperluas kontribusi terhadap perekonomian nasional melalui ekspansi pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. (Aji)
